故事发生在并存的两个世界中,是普通人所居住的“洞穴”和魔法师居住的世界。魔法师看起来和人类类似,但是是由恶魔血达摩创造出来的物种,他们的体内有着可以产生“烟”的器官,这是其魔法的力量来源,许多魔法师会透过手术或“黑粉”提高烟的产量,借此提升能力,烟也可以交易,魔法师的烟量决定了他们的强弱,同时也决定了阶级。强大的魔法师可以透过仪式成为恶魔,恶魔受到魔法师崇敬,并管理著“地狱”。
魔法师能够开启门进入洞穴,他们经常拿人类作为练习魔法的对象,而人类对此无力抵抗,因此产生了许多魔法受害者,专门治疗的医院也应运而生。
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